Перелік кроків для початку роботи з касою Checkbox в Perfectum:

1. Зареєструйтесь на порталі Checkbox.
2. За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.
3. Встановіть податкові ставки, якщо ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі Checkbox.
4. В меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму CheckboxПідпис (для підпису чеків). Інструкцію зі встановлення ви знайдете в цьому ж меню
5. В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування Налаштування - Конфігурація - Додатки - Checkbox 6. Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформацію для заповнення Ви можете отримати у своєму обліковому записі на порталі Checkbox.
7. Зіставте способи оплат в сервісі Checkbox та Perfectum CRM. В налаштуванні Perfectum CRM - Готівка та Perfectum CRM - Карта встановлюється відповідність способів оплати (доступних для оплати рахунку в CRM).
8. Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.
9. Натисніть кнопку "Зберегти налаштування" після заповнення полів.
10. Перейдіть в налаштування кас Налаштування - Додатки - Checkbox - Каси
11. Натисніть на кнопку "Додати касу"
12. У вікні, що з'явилося, заповніть: - Назву - назва каси; - Фіскальний номер - фіскальний номер каси, знайти можете на порталі Checkbox в розділі Каси; - Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, можете знайти на порталі Checkbox в розділі Каси.
13. Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів. Ваша каса готова до роботи.
14. Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас Налаштування - Додатки - Checkbox - Податки.
15. Натисніть кнопку "Додати податок".
16. У вікні, що з'явилося, заповніть обов'язкові поля. Інформацію Ви можете взяти в порталі Checkbox в розділі Податкові ставки: - Літера; - Податкова ставка; - Назва податку. Необов'язкові поля для заповнення: - Додатковий збір; - Код податку. Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі "Співставлення з податком в CRM".
17. Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів. Ви успішно додали податок!
18. Перейдіть до налаштувань працівників Налаштування - Компанія - Співробітники.
19. Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касир).
20. Перейдіть в розділ Права співробітника в картці працівника.
21. В правах співробітника в додатки знайдіть Checkbox.
22. В правах Checkbox оберіть "Додати", та за потреби "Перегляд (все)"
23. Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.
24. Заповніть поля: - Назва - ПІБ касира; - Логін - логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox в розділі Касири; - Пароль - пароль, що відповідає пароль касира на порталі Checkbox в розділі Касири; - Каси - оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP.
25. Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів.
26. Щоб створити чек перейдіть Продажі - Платежі.
27. В колонці "Checkbox" натисніть Створити. Зверніть увагу, що у Вас повинна бути запущена програма Checkbox sign.
28. Натиснувши чекбокс "Тільки з фіскальним чеком", відфільтровується таблиця по платежах, у який вже створений чек.
29. Якщо чекбокс "Тільки з фіскальним чеком" активний, Ви можете в колонці "Checkbox" переглянути чек у форматах: PDF, HTML, TEXT, QR