Perfectum фото

Перечень шагов для начала работы с кассой Checkbox в Perfectum:

1. Зарегистрируйтесь на портале Checkbox.
2. С помощью портала Checkbox зарегистрируйте торговую точку, кассу и кассира.
3. Установите налоговые ставки, если вы плательщик НДС или акцизного налога, в меню «Налоговые ставки» на портале Checkbox.
4. В меню «Инструкции» на портале Checkbox загрузите и установите приложение Checkbox Подпись (для подписи чеков). Инструкцию по установке вы найдете в этом же меню
ИЛИ
В разделе «Кассиры» выберите опцию «Загрузить ключ ЭЦП на Сервер Checkbox». К загрузке принимаются только ключи-печати юридических лиц (ООО или ФЛП).
5. В системе Perfectum CRM + ERP откройте настройки Настройки — Конфигурация — Приложения — Checkbox
6. Заполните поля X-Client-Name и X-Client-Version, информацию для заполнения Вы можете получить в своем аккаунте на портале Checkbox.
7. Сопоставьте способы оплаты в сервисе Checkbox и Perfectum CRM. В настройке Perfectum CRM – Наличные и Perfectum CRM – Карта устанавливается соответствие способов оплаты (доступных для оплаты счета в CRM).
8. Выберите время закрытия изменений в кассах и валюту в гривне.
9. После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить настройки».
10. Перейдите в настройку касс Настройки — Приложения — Checkbox — Кассы
11. Нажмите на кнопку «Добавить кассу»
12. В появившемся окне заполните: — название – название кассы; — фискальный номер – фискальный номер кассы, найти можете на портале Checkbox в разделе Кассы; — Ключ лицензии – ключ лицензии кассы, вы можете найти на портале Checkbox в разделе Кассы.
13. После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». Ваша касса готова к работе.
14. Если Вы налогоплательщик, перейдите в настройки касс Настройки — Приложения — Checkbox — Налоги.
15. Нажмите кнопку «Добавить налог».
16. В появившемся окне заполните обязательные поля. Информацию Вы можете взять в портале Checkbox в разделе Налоговые ставки: — Буква; — налоговая ставка; — название налога. Необязательные поля для заполнения: — дополнительный сбор; — код налога. Не забудьте выбрать соответствующий налог в системе Perfectum CRM+ERP в поле «Сопоставление с налогом в CRM».
17. После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». Вы успешно прибавили налог!
18. Перейдите к настройкам работников Настройки — Компания — Сотрудники.
19. Выберите нужного сотрудника, который будет ответственен за кассы (кассир).
20. Перейдите в раздел Права сотрудника в карточке работника.
21. В правах сотрудника в приложении найдите Checkbox.
22. В правах Checkbox выберите «Добавить» и при необходимости «Просмотр (все)»
23. Перейдите в раздел Checkbox сотрудника в карточке работника.
24. Заполните поля: — название — ФИО кассира; — Логин – логин, соответствующий логину кассира на портале Checkbox в разделе Кассиры; — пароль – пароль, соответствующий пароль кассира на портале Checkbox в разделе Кассиры; — Кассы – выберите нужную кассу, которую Вы создали в разделе Кассы в системе Perfectum CRM+ERP.
25. После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить».
26. Чтобы создать чек, перейдите на Продажи — Платежи.
27. В колонке «Checkbox» нажмите Создать. Обратите внимание, что у вас должна быть запущена программа Checkbox sign.
28. Нажав чекбокс «Только с фискальным чеком», отфильтровывается таблица по платежам, в которую уже создан чек.
29. Если чекбокс «Только с фискальным чеком» активен, вы можете в колонке «Checkbox» просмотреть чек в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR